DUBLINCalifórnia , 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ — TriNet Group, Inc. (NYSE: TNET) (“TriNet”, a “Empresa” ou “nossa”) anunciou hoje os resultados preliminares de sua oferta pública modificada de “leilão holandês” (a “Oferta pública”) para compra em dinheiro até $ 250 milhões no valor de suas ações ordinárias (as “Ações Ordinárias”) a um preço por ação não inferior a $ 63,00 e não maior que $ 72,00, menos quaisquer impostos retidos na fonte aplicáveis e sem juros, usando o dinheiro disponível em mãos. A OPA expirou às 12h00, Cidade de Nova York tempo, no final do dia em 6 de dezembro de 2022 (a “Data de Expiração”). O maior acionista da Companhia, Atairos Group, Inc., não participou da OPA.
Com base na contagem preliminar da Computershare Trust Company, NA, o depositário da Oferta Pública (o “Depositário”), um total de 1.515.258 ações (incluindo 711.978 ações que foram ofertadas por aviso de entrega garantida) de Ações Ordinárias foram devidamente ofertadas e não sacado adequadamente pelo preço de compra ou abaixo dele $ 72,00 por compartilhamento.
De acordo com os termos e condições da OPA, e com base na contagem preliminar do Depositário, a Companhia espera adquirir 1.515.258 ações ao preço de $ 72,00 por ação, por um custo agregado de aproximadamente $ 109,1 milhões, excluindo taxas e despesas relativas à OPA. Como a Empresa espera aceitar para compra todas as ações que foram devidamente ofertadas e não devidamente retiradas pelo preço de compra de $ 72,00 por ação, não há fator de rateio. Essas ações representam aproximadamente 2,4% das ações em circulação na 6 de dezembro de 2022.
“Acreditamos que nossas ações estão subvalorizadas e que nossa OPA deu aos nossos acionistas a opção de obter liquidez com relação a todas ou parte de suas ações, permitindo-lhes participar da OPA ou aumentar seu respectivo percentual de participação na TriNet por não está participando”, disse Burton M. Goldfieldpresidente e diretor executivo da TriNet.
“Vemos a oferta pública subscrita como evidência clara de que os acionistas compartilham nossa crença de que há vantagens em nossa avaliação atual. Planejamos continuar a manter os níveis de capital adequados, ao mesmo tempo em que aplicamos o excesso de capital aos nossos acionistas ao longo do tempo”, disse Kelly Tuminellidiretor financeiro da TriNet.
O número de ações a serem adquiridas é preliminar e está sujeito a alterações. As informações preliminares contidas neste comunicado à imprensa estão sujeitas a confirmação pelo Depositário e pressupõem que todas as ações ofertadas por meio de aviso de entrega garantida serão entregues dentro de dois dias úteis a partir da Data de Vencimento. O número final de ações a serem adquiridas será anunciado após o término do prazo de entrega garantida e a conclusão pelo Depositário do processo de confirmação. O pagamento das ações aceitas para compra na OPA e a devolução das ações ofertadas e não adquiridas ocorrerão imediatamente a partir de então.
Com base na contagem preliminar do Depositário, após a compra das ações na OPA, aproximadamente $ 255 milhões permanecerá disponível no programa de recompra de ações existente da empresa. De acordo com tal programa, a Empresa pode, no futuro, decidir comprar ações adicionais em transações de mercado aberto, inclusive sob planos em conformidade com a Regra 10b5-1 sob o Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e/ou em transações privadas, em cada caso sujeito à lei aplicável. Qualquer dessas recompras pode ocorrer nos mesmos termos ou em termos que sejam mais ou menos favoráveis aos acionistas vendedores nessas transações do que os termos da Oferta Pública. Se a Companhia fará recompras adicionais dependerá de muitos fatores, incluindo seu desempenho comercial e financeiro, as condições de negócios e de mercado no momento, incluindo o preço das ações e outros fatores que a Companhia considere relevantes.
Certas informações sobre a oferta pública
As informações contidas neste comunicado de imprensa que descrevem a OPA são apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda de Ações Ordinárias na OPA. A Oferta Pública foi feita apenas de acordo com a Oferta de Compra e os materiais relacionados que a Companhia arquivou na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”), conforme alterada ou complementada, e distribuída a seus acionistas. Os acionistas que tiverem dúvidas ou desejarem informações adicionais sobre a Oferta Pública podem entrar em contato com a DF King & Co., Inc., o agente de informações da Oferta Pública, ligando gratuitamente para (888) 542-7446 ou BofA Securities, Inc. ligando gratuitamente para (888) 803-9655 ou Truist Securities, Inc. ligação gratuita em (855) 382-6151, os gerentes revendedores da Oferta pública.
Sobre a TriNet
A TriNet fornece às pequenas e médias empresas (SMBs) soluções de RH de serviço completo personalizadas para o setor. Para liberar as pequenas e médias empresas das complexidades de RH, a TriNet oferece acesso a expertise em capital humano, benefícios, mitigação de riscos e conformidade, folha de pagamento, tudo habilitado por recursos de tecnologia líderes do setor. O conjunto de produtos da TriNet também inclui serviços e soluções baseadas em software para ajudar a simplificar os fluxos de trabalho conectando RH, Benefícios, Engajamento do Funcionário, Folha de Pagamento e Ponto e Presença. Da Main Street à Wall Street, a TriNet permite que as PMEs se concentrem no que é mais importante: expandir seus negócios e capacitar seus funcionários. TriNet, incrível começa aqui. As ações ordinárias da TriNet estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “TNET”.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém declarações que não são de natureza histórica, são de natureza preditiva ou que dependem ou referem-se a eventos ou condições futuras ou, de outra forma, contêm declarações prospectivas, incluindo declarações sobre coisas como a capacidade da TriNet de concluir a oferta pública e a quantidade final esperada de ações a serem adquiridas e o preço por ação da OPA. As declarações prospectivas são frequentemente identificadas pelo uso de palavras como, mas não limitadas a, “capacidade”, “antecipar”, “acreditar”, “pode”, “continuar”, “poderia”, “desenhar”, “estimar ,” “esperar”, “prever”, “orientar”, “esperar”, “impactar”, “pretender”, “poder”, “perspectivas”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “procurar”, “deveria”, “estratégia”, “alvo”, “valor”, “irá”, “iria” e expressões ou variações semelhantes destinadas a identificar declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, mas são baseadas nas expectativas da administração nesta data e suposições que estão inerentemente sujeitas a incertezas, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes de nossas expectativas atuais e de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas passados ou futuros. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas.
Mais informações sobre os riscos que podem afetar nossos resultados estão incluídas em nossos registros junto à SEC, inclusive sob os títulos “Fatores de risco” e “Discussão e análise da administração sobre a condição financeira e resultados das operações” e em outras partes de nosso relatório anual mais recente em formulário 10-K e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, que estão disponíveis em nosso site de relações com investidores em http://investor.trinet.com e no site da SEC em www.sec.gov. Cópias desses arquivos também estão disponíveis entrando em contato com o Departamento de Relações com Investidores da TriNet em (510) 875-7201. Exceto conforme exigido por lei, nem nós nem qualquer outra pessoa assumimos responsabilidade pela precisão e integridade das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, e quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa . Além disso, não assumimos nenhuma obrigação e não pretendemos atualizar nenhuma de nossas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.
FONTE TriNet
